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輪胎制造商浦林成山(01809)發行1.35億股 預期10月9日上市

2018-09-25中國輪胎商務網

  浦林成山(01809)9月24日-9月28日招股,公司發行1.35億股,其中90%為配售,10%為公開發售。每股發行價5.89港元-7.5港元,每手500股,預期10月9日上市。

  公告稱,公司為中國商用全鋼子午線輪胎替換市場領先的國內輪胎制造商及中國主要國內輪胎制造商。根據弗若斯特沙利文資料,自2015年至2017年的收入按約17.2%的復合年增長率增長,分別高于同期全球及中國汽車輪胎市場的3.0%及9.5%。

  尤其是,根據弗若斯特沙利文的資料,自2015年至2017年我們自全鋼子午線輪胎的銷售中獲得的收入按18.1%的復合年增長率增長,大幅高于行業平均值2.5%。總收入由2015年的人民幣35.22億元增至2016年的人民幣38.22億元,并增至2017年的人民幣48.4億元。

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  公司擁有覆蓋主要輪胎市場的成熟且全面的全球銷售網絡。截至2018年3 月31日,產品通過400多個經銷商在全球各地銷售。公司與部分汽車制造商(包括中國重汽、江鈴汽車、一汽解放、東風柳汽、上汽紅巖及慶鈴汽車)已建立直銷渠道,產品應用于24家汽車制造商生產的新車輛。公司已在替換輪胎市場建立從銷售至經銷商的強勁收入來源,原因是該市場週期性較小,同時公司還與汽車制造商建立關系以進軍高利潤率的市場。多年來,公司亦成功實施由售后服務團隊支持且能夠更好滿足客戶需求的新銷售模式。

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  公司已與若干投資者訂立基石投資協議,基石投資者同意按發售價認購合共3180萬美元可購買的股份數目,其中,興達國際(01899)同意按發售價認購900萬美元可購買的股份數目,榮成市國有資本運營有限公司己同意按發售價通過一間為由東方基金管理有限公司管理的合資格境內機構投資者的資產管理公司認購,或委托此類資產管理公司代其認購1780萬美元可購買的股份數目,湯和有限公司已同意按發售價認購500萬美元可購買的股份數目。

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  假設發售價為每股發售股份6.7港元(發售范圍中位數),凈籌8.38億港元。約4.7%將用于山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產能擴張第一階段的投資,約35.8%將用于山東省榮成市的全鋼子午線輪胎產能擴張的第二階段,約19.8%將用于半鋼子午線輪胎產能的擴張,約30%將用于海外投資,包括建設及收購海外生產基地;約9.7%將撥作營運資金。

來源:中國輪胎商務網打 印關 閉

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